Trong nhiều thế kỷ, các nhà thám hiểm đã tàn sát quái vật để giải trí và săn lùng goblin để lấy các bộ phận cơ thể và vải vóc của chúng. 

Nog, một goblin nhỏ bé, luôn sống trong nỗi sợ hãi trước những cuộc săn lùng tàn bạo của con người. Nhưng một ngày, vô tình mở khóa một sức mạnh bí ẩn cho phép Nog "tăng cấp", biến Nog từ một sinh vật yếu đuối thành một nhà phát minh tài ba, một chiến binh mạnh mẽ. Quyết tâm tìm ra lý do cho sự thù hận vô cớ, Nog cùng người bạn thân Gubble dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm. Họ sẽ khám phá những bí mật đen tối, đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh, và có lẽ, thay đổi cả thế giới. Liệu một goblin nhỏ bé có thể mang lại hòa bình cho thế giới đầy xung đột này?