Leon Klein là một anh hùng đã từng cứu thế giới bằng cách đánh bại Ma Vương.
Tuy nhiên, do sự phản bội của vương quốc, anh đã bị đày vào ngục tù dưới vực sâu.

"Nhiệm Vụ Bí Mật" — nơi địa ngục không lối thoát, một thử thách không hồi kết: đánh bại một triệu ma thú.
Sau 10 năm, Leon đã lĩnh hội được [Ma Thuật Hắc Ám] và trốn thoát khỏi vực sâu.

— Nhưng nơi anh đặt chân đến lại là một thế giới khác. Một học viện cai quản pháp thuật.
Hơn thế nữa, anh buộc phải sống dưới thân phận của một cậu bé vô danh mang tên "Kuroba Ren".

Đây là một học viện danh giá chuyên đào tạo những "Kẻ Tìm Kiếm" — những người chuyên tiêu diệt ma thú và khám phá điều chưa biết.

Và rồi, người đang nắm quyền tại học viện ấy… chính là kẻ thù truyền kiếp của Leon, kẻ từng làm nhục anh: Shark Crandall.

“Ngươi, kẻ đã cướp đi mọi thứ của ta… cũng có mặt ở đây sao?”

Dù Leon chỉ đang mượn thân xác của một cậu bé bị áp bức, nhưng thứ gọi là thứ bậc học đường và ánh nhìn khinh miệt của người khác chẳng là gì với anh.

“Ta sẽ đứng trên đỉnh cao — theo cách của riêng mình.”